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基本面：上周五，美国非农就业报告显示12月薪资增长超预期放缓，12月ISM非制造业指数两年多来首次跌入收缩区间，但价格支付指数创近两年新低。美股大反弹，2023年首周翻红，周五三大股指均涨超2%。2年期美债收益率一日降逾20个基点，3个月和10年期美债收益率创纪录倒挂。10年期美债和德债收益率一周降逾30个基点，创史上最佳开年表现。美元指数创四周新高后跌超1%，离岸人民币盘中涨超600点，全周三度创四个月来盘中新高。黄金创逾三周最大涨幅及近七个月新高。
美国12月非农就业人口新增22.3万，虽高于普遍预期的20.2万，但为2020年12月负增长以来的最低水平，前值为26.3万人（修正值25.6万）。失业率意外下降至3.5%，低于预期和前值的3.7%，为去年9月以来最低水平。12月工资通胀显著降温，平均每小时工资环比增0.3%，低于市场预期的0.4%，11月修正值为0.4%；同比增4.6%，低于市场预期的5%，11月修正值为4.8%，为2021年8月以来最低。分析指出，虽然非农新增超预期，但时薪显著下降，证明了就业市场终于显现出降温迹象，市场对美联储加息的押注下滑。
同时，美国12月ISM非制造业暴跌，仅为49.6，陷入萎缩，创2020年5月来新低，大幅不及预期。其中，商业活动、订单指数的降幅为2020年4月以来最大。ISM非制造业单月暴跌近7个点，创下新冠疫情爆发初期以来的最大环比跌幅。历史上，ISM非制造业PMI陷入萎缩，通常伴随着经济衰退。
不过，美联储方面并未因12月就业报告改变看法。亚特兰大联储主席认为，必须坚持加息并保持高利率水平，加息不会导致衰退，即使有也只会是短暂且轻度的。美联储理事库克承认有通胀压力减弱迹象，认为要警惕家庭和企业的通胀预期走高，那会增加通胀上行的压力，称通胀预期失控是重大担忧。
黄金技术面：
日线图：
上周五，虽美国非农数据好于市场预期，但仍为2021年以来最低水平，同时薪资增速超预期放缓，令市场对美联储今年的加息预期骤降。黄金在非农数据的刺激下再刷新高，逼近1870一线，日线上呈几乎光头光脚大阳线，将前一日的大阴线完全反包，延续多头趋势。整体上看，金价突破上升通道后，完成回踩又反包的动作，有上涨加速的迹象，因此在操作上建议继续以逢低做多为主。
小时图：
小时图上，上周五黄金在非农前如期震荡反弹，修复前一日的大跌，但仍受重要均线压制，直到非农数据公布后，金价一飞冲天，不仅将前一日的大跌完全修复，还再创新高。短线走势上看，金价重回上升趋势，但RSI指标位置较高，在今日亚欧盘阶段不宜追涨，建议待金价小幅回调后再入场继续做多。
操作建议：
1858附近轻仓做多，止损1850，目标1875
白银技术面：
日线图：
日线图上，上周五白银相较黄金走势没有那么强劲，日线虽收大阳线，但未能完全收复左侧大阴线。整体上看，此前的大阴线破坏了白银上涨的节奏，在形态上白银仍有延续调整的需求。不过，由于黄金表现强势，白银出现大跌的概率不大，维持震荡横盘的概率较高，因此在操作上，建议以高抛低吸为主。
小时图：
小时图上，上周五白银日内走势节奏与黄金相近，都是在非农前小幅反弹，非农后快速走高，最高涨至24.03，将上周四的日内跌幅全部收复，但距离前高位置仍有不小差距。短线上看，RSI指标接近超买区域，有一定的回调需求，因此不宜追涨，激进者可考虑逢高做空博弈回调动作，稳健者建议待回调完成后，再入场继续做多。
操作建议：
23.64附近轻仓做多，止损23.50，目标24.20。
日内需要重点关注的数据和事件 2023年01月09日 周一
数据：
14:45 瑞士12月季调后失业率
15:00 德国11月季调后工业产出月率
15:45 法国11月贸易帐(亿欧元)
17:30 欧元区1月Sentix投资者信心指数
18:00 欧元区11月失业率
事件：
次日01:30 2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话。
次日01:30 2024年FOMC票委、旧金山联储主席戴利接受华尔街日报的采访。
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